Choisissez le rendez-vous qui correspond à votre demande. Vous voyez nos disponibilités réelles, et vous recevez la confirmation immédiatement.
Vous ne nous connaissez pas encore : ce rendez-vous est fait pour ça. Nous prenons le temps de comprendre votre situation et vos projets, nous vous expliquons comment nous travaillons et ce que nous pouvons faire pour vous. Sans engagement, et sans document à préparer.
Un échange court : première prise de contact, question sur un contrat ou point rapide sur votre situation. Nous vous appelons au numéro que vous indiquez.
Choisir un créneauÉtude de votre situation, réponses à vos questions, présentation de nos solutions. Le lien de connexion vous est envoyé automatiquement par e-mail.
Choisir un créneauVous avez reçu une proposition d'arbitrage, par SMS ou par e-mail, ou vous souhaitez faire évoluer la répartition de votre contrat. Nous passons en revue votre allocation actuelle, le niveau de risque et les supports proposés avant toute décision.
Bilan de votre situation et étude de vos projets : assurance vie, capitalisation, produits structurés. À notre agence du 4 rue Defly à Nice, ou en visioconférence, à votre convenance. Pensez à préparer vos derniers relevés de contrats.
Préparons votre retraite avec le Plan d'Épargne Retraite : versements déductibles de votre revenu imposable, point sur vos droits déjà acquis et sur vos objectifs. À l'agence du 4 rue Defly à Nice, ou en visioconférence. Munissez-vous de vos derniers relevés retraite si vous en avez.
Étude comparée de votre assurance emprunteur : nous reprenons votre dossier pour chiffrer une alternative, à l'agence du 4 rue Defly à Nice ou en visioconférence. Préparez votre offre de prêt, votre tableau d'amortissement avec ses dates, et le contrat de votre assurance de prêt si vous êtes déjà en délégation.
Le point complet sur votre contrat : versements, valeur atteinte, performance, répartition et frais. Nous vérifions ensemble que tout reste aligné avec vos objectifs. Préparez votre dernier relevé de situation si vous l'avez.
La photographie complète de votre situation : comptes, contrats, immobilier, crédits et revenus. Nous en tirons des priorités claires pour vos objectifs. Préparez vos derniers relevés si vous les avez.
Appelez-nous, nous trouverons un moment ensemble — y compris en dehors des horaires affichés.
